【行業(yè)新聞】張玉清：新形勢(shì)下我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)公平開放與市場(chǎng)化發(fā)展的思考
時(shí)間：2021-01-18 00:00:00 瀏覽： 358次 來源： LNG加氣站建設(shè)運(yùn)營(yíng)(aptrq0552) 作者：admin
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世界能源的發(fā)展主要有兩種趨勢(shì)，一是逐漸地由高碳向低碳演變，二是對(duì)油氣的需求不斷增長(zhǎng)。全球能源發(fā)展經(jīng)歷了從薪柴到煤炭再到石油和天然氣的時(shí)代。根據(jù)英國(guó)石油公司（BP）的預(yù)測(cè)，到2040年，全球能源將會(huì)是煤、油、氣、非化石能源四分天下的格局。同時(shí)，能源的使用效率也在逐漸地提高。能源發(fā)展的方式從過去的集中式，變成集中式加分布式的發(fā)展，智能化、電氣化程度也在逐漸增加。資料來源：ExxonMobil《世界能源展望2040》圖1：全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變及預(yù)測(cè)同時(shí)，全球油氣需求仍將不斷增加。埃克森美孚公司（ExxonMobil）在2019年發(fā)布的《世界能源展望2040》報(bào)告中指出：由于人口和經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，到2040年，全球能源需求將增長(zhǎng)約20%。屆時(shí)，石油仍然是第一大能源，天然氣可能會(huì)超過煤炭成為第二大能源（圖1）。上述ExxonMobil的預(yù)測(cè)時(shí)間早于新冠肺炎疫情發(fā)生的時(shí)間，疫情對(duì)能源行業(yè)的影響尚待觀察，得看疫情發(fā)展態(tài)勢(shì)和防控結(jié)果。但從長(zhǎng)期來看，世界能源發(fā)展的總體趨勢(shì)，即從高碳向低碳發(fā)展，不會(huì)發(fā)生變化。二、世界天然氣發(fā)展形勢(shì)特點(diǎn)
（一）天然氣需求持續(xù)增長(zhǎng)，液化天然氣供需更加寬松數(shù)據(jù)來源：BP Energy Outlook 2019圖2：2020-2035年全球天然氣市場(chǎng)供需展望根據(jù)《BP世界能源展望》2019年版的數(shù)據(jù)，2020-2035年間，全球天然氣市場(chǎng)供需兩旺的同時(shí)，供需形勢(shì)總體寬松（圖2）。亞太地區(qū)將成為需求增長(zhǎng)的主力。2019年全球天然氣消費(fèi)大約為3.98萬億立方米，同比增長(zhǎng)了3.5%。到2025年，全球天然氣需求可能會(huì)達(dá)到4.35萬億立方米，到2035年則有很大概率會(huì)超過5萬億立方米。其中，亞太地區(qū)的新增需求量將超5600億立方米，占全球天然氣需求增量的40%；北美與中東新增需求將均超2500億立方米；歐洲、獨(dú)聯(lián)體國(guó)家需求增量與增速較平緩。2. 天然氣市場(chǎng)供應(yīng)情況液化天然氣（Liquefied Natural Gas, LNG）供需形勢(shì)寬松。從全球來看，LNG生產(chǎn)項(xiàng)目正在不斷投產(chǎn)運(yùn)行。2019年，全球LNG出口達(dá)到3.55億噸，卡塔爾、澳大利亞、美國(guó)分列前三。2019年全球LNG產(chǎn)能增至4.31億噸，同比增長(zhǎng)9.5%，過剩超過7000萬噸。截至2020年6月底，全球有15個(gè)在建的LNG新項(xiàng)目，總出口能力約為1400億立方米，美國(guó)和澳大利亞約占其中的75％。預(yù)計(jì)未來較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，國(guó)際LNG市場(chǎng)總體將呈供需寬松的態(tài)勢(shì)，這也與全球剩余的天然氣資源量密切相關(guān)。根據(jù)BP統(tǒng)計(jì)，近年來全球天然氣剩余可采儲(chǔ)量的儲(chǔ)采比[1]都超過了50，也就是說全球探明天然氣剩余可采儲(chǔ)量可以滿足超過50年的全球天然氣生產(chǎn)。（二）頁(yè)巖氣產(chǎn)量增長(zhǎng)強(qiáng)勁，推升美國(guó)LNG出口頁(yè)巖氣革命使美國(guó)超越俄羅斯成為世界上最大的天然氣生產(chǎn)國(guó)，并且由天然氣進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)樘烊粴獬隹趪?guó)。實(shí)際上，從2000年開始，美國(guó)頁(yè)巖氣的產(chǎn)量不斷快速增加，尤其是2015-2018年間，在相關(guān)技術(shù)突破的情況下，美國(guó)頁(yè)巖氣迎來了爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)埃信華邁（IHS Markit）預(yù)測(cè)顯示，2020年美國(guó)天然氣液化能力將達(dá)到6800萬噸，僅次于卡塔爾和澳大利亞，成為全球第三大液化天然氣產(chǎn)能國(guó)。到了2025年，美國(guó)有可能成為全球最大的LNG生產(chǎn)和出口國(guó)。（三）LNG區(qū)域價(jià)差縮小，目的地限制合同減少在天然氣市場(chǎng)供需兩旺的情況下，天然氣區(qū)域價(jià)差也在逐漸縮小。全球天然氣進(jìn)口主要有北美、歐洲和亞太三個(gè)區(qū)域。在過去，這三個(gè)區(qū)域的天然氣價(jià)格中，北美的價(jià)格最低，歐洲次之，亞太天然氣進(jìn)口價(jià)格最高。而近些年，全球區(qū)域價(jià)格的價(jià)差正在逐步縮小。2019年?yáng)|北亞進(jìn)口的LNG現(xiàn)貨均價(jià)為5.98美元/MMBtu，同比下降了39.4%，跌至近10年最低。此外，天然氣的目的地條款合同正在減少。2019年全球新簽LNG合同量為6.27億噸，無目的地限制的合同占比近90%。新冠疫情影響廣泛，溢價(jià)現(xiàn)象正在發(fā)生變化今年受新冠疫情影響，天然氣需求增速放緩，總體供需形勢(shì)今年更加寬松。一些地區(qū)的溢價(jià)現(xiàn)象出現(xiàn)了變化：在2019年歐亞價(jià)差逐步縮小的基礎(chǔ)上，2020年歐洲和亞洲的天然氣價(jià)格跌破了北美的價(jià)格。另外，亞洲6月份交貨的液化天然氣的價(jià)格僅為2美元/MMBtu。可見疫情對(duì)亞洲溢價(jià)產(chǎn)生了很大影響。近幾年，天然氣期貨成交量快速增長(zhǎng)，影響力也在逐漸加大。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年Henry Hub期貨成交量超過1億手，對(duì)應(yīng)天然氣氣量大概是29萬億立方米，超過當(dāng)年全球消費(fèi)量的7倍。與此同時(shí)，荷蘭天然氣TTF的成交量為0.18億手，同比增長(zhǎng)超過90%。天然氣價(jià)格“氣氣競(jìng)爭(zhēng)”的格局正在形成，天然氣貿(mào)易價(jià)格與油價(jià)掛鉤的比例減小。美國(guó)頁(yè)巖氣的大量生產(chǎn)和出口，使得Henry Hub價(jià)格成為全球天然氣價(jià)格的重要參考。在2019年全球天然氣長(zhǎng)期貿(mào)易合同中，約有68％的價(jià)格與石油價(jià)格掛鉤，而24％與Henry Hub價(jià)格掛鉤。另外，新簽LNG貿(mào)易合同中，與布倫特油價(jià)掛鉤合同占比23.2%，與Henry Hub掛鉤合同占比32.1%，與荷蘭TTF掛鉤合同占比15.5%。隨著期貨交易量的增加，天然氣貿(mào)易價(jià)格與油價(jià)掛鉤的比例在減少。三、我國(guó)天然氣市場(chǎng)變化與展望
（一）我國(guó)天然氣市場(chǎng)仍處于發(fā)展初期世界天然氣發(fā)展有三個(gè)階段：?jiǎn)?dòng)期、發(fā)展期和成熟期。目前我國(guó)天然氣市場(chǎng)處于發(fā)展期，發(fā)展期具有以下4個(gè)特點(diǎn)：資源增加、區(qū)域擴(kuò)大、全國(guó)性管網(wǎng)初具雛形和需求拉動(dòng)消費(fèi)。2004年我國(guó)西氣東輸?shù)墓艿劳懂a(chǎn)，標(biāo)志著天然氣市場(chǎng)進(jìn)入了快速發(fā)展時(shí)期。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量3067億立方米，同比增長(zhǎng)9.4%。我國(guó)人均消費(fèi)量為220立方米，而全球平均水平則超過500立方米/人。從這組數(shù)據(jù)對(duì)比來看，我國(guó)天然氣未來的發(fā)展?jié)摿^大。一方面，我國(guó)目前已形成中亞天然氣管道ABC線、中緬輸氣管道、中俄天然氣管道東線以及沿海22座LNG接收站（接收能力約8000萬噸/年）四大戰(zhàn)略進(jìn)口通道。另一方面，LNG資源國(guó)看好中國(guó)天然氣市場(chǎng)未來的發(fā)展?jié)摿?；我?guó)周邊國(guó)家，特別是天然氣資源非常豐富的國(guó)家，看好中國(guó)天然氣市場(chǎng)，也有繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)我國(guó)管道氣的出口規(guī)模的意向。因此，我國(guó)既有擴(kuò)大LNG進(jìn)口的條件，同時(shí)也有增加管道氣進(jìn)口的多元化選擇。我國(guó)應(yīng)利用好市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，搞好統(tǒng)籌規(guī)劃，通過優(yōu)化選擇、多元進(jìn)口來降低氣價(jià)，提高天然氣與替代燃料的競(jìng)爭(zhēng)性，從而有利于我國(guó)天然氣市場(chǎng)的開發(fā)。同時(shí)，中國(guó)天然氣市場(chǎng)的發(fā)展和擴(kuò)大，也有利于天然氣資源國(guó)的出口，達(dá)到互利共贏的局面。（三）管網(wǎng)獨(dú)立和公平開放監(jiān)管體系將重塑市場(chǎng)結(jié)構(gòu)我國(guó)管道主體獨(dú)立與監(jiān)管體系建立雙管齊下，具體發(fā)展過程如下：2014年2月，國(guó)家能源局印發(fā)《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法（試行）》，要求向新增用戶公平、無歧視地開放使用油氣管道設(shè)施。2018年4月，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于開展油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放信息公開和信息報(bào)送專項(xiàng)督查工作的通知》，定于2018年4月底至8月底在全國(guó)開展油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放信息公開和信息報(bào)送專項(xiàng)督查，要求各有關(guān)油氣企業(yè)認(rèn)真進(jìn)行自查，并積極配合開展督查工作。2019年5月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)了《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》（發(fā)改能源規(guī)〔2019〕916號(hào)），進(jìn)一步明確了公平服務(wù)、信息公開、公平開放服務(wù)申請(qǐng)及受理、服務(wù)合同簽訂及履行、監(jiān)管措施及責(zé)任等要求。2019年10月，《國(guó)家能源局綜合司關(guān)于加強(qiáng)天然氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放相關(guān)信息公開工作的通知》細(xì)化制定了天然氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放信息公開示范文本。2019年12月，國(guó)家管網(wǎng)公司掛牌成立。（四）我國(guó)天然氣供需形勢(shì)將更加寬松供給方面，隨著中俄東線建成投產(chǎn)，進(jìn)口LNG接收站加快建設(shè)，我國(guó)進(jìn)口能力大幅增加。同時(shí)，國(guó)家制定了勘探開發(fā)“七年行動(dòng)計(jì)劃”，成效顯著，國(guó)產(chǎn)氣量大幅提升。2019年，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量1777億立方米，同比增長(zhǎng)11.5%，高于消費(fèi)增速。需求方面，疫情影響下的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)尚需時(shí)日，天然氣需求增速將進(jìn)一步放緩，國(guó)內(nèi)再現(xiàn)降價(jià)促銷。（五）國(guó)內(nèi)外天然氣價(jià)格聯(lián)動(dòng)性增強(qiáng)隨著現(xiàn)貨LNG采購(gòu)量的增加，我國(guó)進(jìn)口氣價(jià)格與國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格聯(lián)動(dòng)性越來越強(qiáng)。東北亞現(xiàn)貨LNG價(jià)格持續(xù)走低，2019年3月曾首次低于歐洲價(jià)格，歐亞價(jià)差收窄。在供需寬松的條件下，國(guó)內(nèi)銷售價(jià)格不斷融入國(guó)際價(jià)格體系，隨行就市調(diào)整。就目前來講，我國(guó)進(jìn)口LNG價(jià)格受國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)影響，但未來中國(guó)的天然氣議價(jià)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。（六）國(guó)內(nèi)氣價(jià)有望全面放開近年來，我國(guó)相關(guān)部門不斷更新政策，鼓勵(lì)供需雙方通過交易中心形成市場(chǎng)價(jià)格，這可能預(yù)示著未來?xiàng)l件成熟時(shí)，國(guó)家會(huì)全面開放天然氣價(jià)格。（七）氣價(jià)將成為影響國(guó)內(nèi)消費(fèi)的關(guān)鍵因素隨著基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善和公平開放監(jiān)管深入推進(jìn)，未來消費(fèi)者話語(yǔ)權(quán)增大，氣價(jià)將成為影響國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)消費(fèi)的關(guān)鍵因素。因此必須降本增效，提高與替代燃料的競(jìng)爭(zhēng)性。四、天然氣產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化發(fā)展的思考
我國(guó)天然氣要想高質(zhì)量發(fā)展，有以下幾項(xiàng)工作：首先，按照“七年行動(dòng)計(jì)劃”，要加大資源勘探開發(fā)力度，夯實(shí)資源基礎(chǔ)、加快增儲(chǔ)上產(chǎn)；第二，要加快推動(dòng)上游體制改革，促進(jìn)多元投資、促進(jìn)上游競(jìng)爭(zhēng)，通過競(jìng)爭(zhēng)提高勘探開發(fā)的效益；第三，加快基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，打通關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、推動(dòng)公平開放；第四，作為一個(gè)天然氣生產(chǎn)大國(guó)，我國(guó)還應(yīng)加快儲(chǔ)氣調(diào)峰能力建設(shè)，提升儲(chǔ)氣能力、確保供氣安全；第五，研究高產(chǎn)氣田調(diào)峰問題，調(diào)節(jié)冬夏生產(chǎn)、提高應(yīng)急能力；第六，適度放開特許經(jīng)營(yíng)范圍，尊重用戶選擇、縮減供氣層級(jí)來減少用戶成本；最后，還需加快研究相關(guān)期貨品種的上市，培育參考價(jià)格，助力管理風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)是一個(gè)天然氣進(jìn)口的潛在大國(guó)，只有利用好我國(guó)的戰(zhàn)略買家市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，研究采購(gòu)策略，降低進(jìn)口價(jià)格，才能更好地保證我國(guó)的能源安全。鑒于原油期貨上市以來，不僅運(yùn)行平穩(wěn)，服務(wù)產(chǎn)業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的功能也在逐步發(fā)揮，天然氣期貨可以以此獲得可借鑒的經(jīng)驗(yàn)。目前天然氣期貨上市的外部條件已經(jīng)成熟，應(yīng)加快推進(jìn)這個(gè)品種的上市進(jìn)程。
本文來源 | 上海國(guó)際能源交易中心
本文作者 | 中國(guó)石油大學(xué)（北京）兼職教授、國(guó)家能源局原副局長(zhǎng)張玉清
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